2024年11月25日，美国当选总统特朗普在其社交媒体账号发文，称将对所有外国产品征收10-20%的进口关税，对中国进口商品加征60%关税，这些关税将影响到如服装、玩具、家具、电器、鞋类和旅行用品等消费品类别。
关税大棒再次挥起，全美零售联合会（NFR）的一项研究指出，如果特朗普提出的新关税计划实施，美国消费者的年度消费能力可能会损失多达780亿美元。
笔者对此做了一些调查，美国对中国哪些化工品实施了关税政策？中国向美国出口的化工品有哪些品类，占比多大？美国关税政策对中国化工行业有何影响？
一、截至目前，美国向中国哪些化工品实施了反倾销关税政策？
截至2024年12月中旬，美国已向中国四种化工及相关产品实施了反倾销关税政策，分别是环氧树脂、烷基磷酸酯、羟基乙叉二膦酸、氯化钡、聚四氟乙烯树脂，实行的反倾销税率在69.34%至344.45%，其中最新实行的产品为环氧树脂，抵消补贴后的保证金率为344.45%。
2024年11月7日，美国商务部对进口自中国的环氧树脂作出反倾销初裁，初步裁定中国生产商/出口商的倾销幅度为354.99%，抵消补贴后的保证金率为344.45%。2024年11月26日，美国对进口自中国的烷基磷酸酯作出反倾销初裁，初步裁定中国生产商/出口商的倾销率为164.29%-269.60%，抵消补贴后的保证金调整为135.22%-247.29%。
虽然目前并未大范围开展对中国化工产品的反倾销税率，但是按照特朗普以往的做事风格，不排除未来可能会发布更多中国出口至美国相关化工品的反倾销税。
二、中国向美国出口的化工品占比有多大？
根据海关统计数据显示，2023年中国向美国出口化工品总量在411万吨，约占到中国出口化工品总量的9.36%。可以说，美国是中国化工品出口的重要国家之一，不过并非是最大的出口国家。
从中国出口的化工品数量来看，2023年总计约有188种化工品存在出口至美国的情况，约占到总计出口品种的34%左右。美国占到中国出口化工品种类的三分之一，算是出口化工类型最多的国家，是在化工行业重要的贸易国。
笔者认为，中国化工品出口至美国，需要满足存在套利且符合当地政策的要求，运距也较长，所以中国化工品出口美国不一定是国际贸易角度最佳的套利选择。
三、如果美国挥起″关税大棒″，哪些化工品将会在第一梯队率先受到影响？
笔者统计了超过600个化工品相关的税则号，按照2023年出口美国规模，和中国总计出口量做了计算，得到2023年中国出口美国化工品规模占到出口总量的比重，可以视作是中国化工品出口美国影响权重。按照比重划分了三个梯队，第一梯队：20%-100%，第二梯队：10%-20%，第三梯队：10%以内。
笔者认为，位于第一梯队中的化工品，是中国向美国出口占比最大的品种，如果美国提高关税，将会是率先受到影响的产品范围。而第二梯队中的产品，在国际贸易发生变化的前提下，也将受到部分影响。第三梯队中的化工品，由于中国向美国出口的比重较低，美国即使实施反倾销关税，对中国相关产品的影响甚微。
按此分析，得到第一梯队中的产品，总计有27个，占到总计品种的14%左右，整体占比不大。
对于细分品种来看，2-丁烯占比在100%，是比重最大的产品，2023年中国总计出口了39公斤2-丁烯，全部流向美国，主要被用于实验室气体使用，并且该产品在中国也无工业化生产，虽然是占比最大的品种，但笔者认为可能不具备持续出口的特点。
亚磷酸二乙酯占比达到99.35%，位居第二位，2023年总计向美国出口了100吨，出口的这些基本都流向了美国。该产品也属于小体量出口的特征，也不具备持续出口的特点。
另外，还有煤气、硅基负极、乙醛、针状沥青焦、异戊烯、二氯乙烯、环氧大豆油、PVC手套、塑编制品、氟化锂等产品，中国向美国出口的比重较大。其中规模化的产品有环氧大豆油、PVC手套、聚合MDI、改性MDI，这些产品存在既有出口规模量，也有出口美国占比较大的特征，如果美国加征关税，这些产品可能会存在较大的影响。
图1 中国出口美国规模占比在20%-100%的化工品统计
数据来源：中国海关
四、哪些化工品将会在第二梯队受到影响？第三梯队的化工品有哪些？
根据笔者统计数据显示，中国出口美国规模权重在10%-20%的化工品数量总计有41个，占到总计出口数量的22%，也是位于影响权重第二梯队的产品范围。此类产品，可能是关税政策次要影响的产品，但由于存在一定出口权重，所以关税调整必然会对此类产品产生影响，但并非是主要影响。
位于第二梯队中的产品，如氯化钴、磷酸盐、二氯三氟乙烷、乙内酰脲及其衍生物、乙基香草醛、其他氟聚合物、肌醇等，这些产品在2023年都有出口到美国，而且美国还是此类产品的重要出口市场。此类产品属于精细化工品范畴，出口总量不算大。
位于第二梯队中存在出口规模量的化工品，如磷酸盐、DBP、乙二醇乙醚醋酸酯、三乙胺、D4、碳酸二甲酯、橡胶手套等产品，这些产品出口美国规模均超过2万吨，属于有一定出口量的产品。
另外，位居第三梯队中的产品，就是出口美国权重低于10%的产品，如涤纶长丝、涤纶工业丝、微晶蜡、煤油、BOPET薄膜、水刺无纺布等。这些产品出口体量较小，并且对美国的出口权重不高。所以哪怕美国对此类产品加征关税，对此类产品的出口也基本无影响。
图2 中国出口美国规模占比在10%-20%的化工品统计
数据来源：中国海关
笔者认为，在化工品国际贸易中，美国并非是中国化工品的最重要出口国，而中国却是美国化工品的重要进口国，中国从美国进口了大量的化工品，对美国化工品的出口有较大的支撑。美国加征关税可能对我们的出口直接影响并不大，但肯定会进一步促进中国化工品的进口替代。
来源: 公众号：化工平头哥
