转基因作物激发磷化工市场需求
草甘磷更适用于转基因作物除草,较其他除草剂,其除草效率高30%、除草成本低50%-60%,因此,转基因作物的播种能提高草甘磷的市场需求。
2024年1月23日,农业农村部宣布:转基因玉米、大豆产业化试点已扩展到河北、内蒙古等5个省区20个县。预计待试点种植取得成果后,转基因作物正式播种的审批将会快速跟进。届时,草甘膦市场的潜力将会得到释放。另外,由于转基因作物具备更好的生长性能和抗病虫害能力,其产量普遍高于传统作物,意味着需要更多的磷肥来满足其生长需求,这也进一步增加了磷化工市场的需求量。
湿法将成为磷化工主要生产工艺
磷酸市场的进一步开发,使得具有环保、高效率、低耗能特点的湿法工艺,成为各大磷化工厂家的重点研究对象。且随着湿法净化工艺的不断发展,其中下游产品也更加精细化与高附加值化,如磷酸盐制品,能作为医药、食品、军工等行业的重要原料。截止2022年,国内热法磷酸产能占比下降至55%,湿法磷酸产能占比已上升至45%。而参考国外磷化工行业中湿法工艺已成为主流、热法产品市场份额持续下降的趋势,湿法工艺大概率是未来国内磷化工的主要生产工艺。此外,国务院2024年1月通过《碳排放权交易管理暂行条例》,所提及的碳达峰目标愈发紧迫也成为该论点的重要佐证。
智能化生产、降耗装置是企业升级要点
当前,国内制造业已处于转型升级的拐点。而磷化工企业的升级要点在于智能生产、降耗装置的研发与使用上。智能生产方面,未来方向将是在全产链上引入数字化系统(如西门子的MBSE),这种系统将贯穿产品全生命周期,提升生产效率。如智能检测磷矿品味、硅料含硅量进行选矿,并自动测算投入量、投入时间、化学反应时间等。降耗装置方面,新型节能炉将充分地利用热量,通过大装置、连续化反应形成大循环降耗降本。与此同时,《方案》中提到鼓励磷化工园区使用如光伏的清洁能源,也是降耗的突破口。特别对于云、贵、川地区,光照充足,可在园区大力推广光伏的使用。
EHS管理体系更能满足未来工厂需求
随着磷化工的快速发展,企业不仅要追求经济效益,更要注重员工的健康、环境保护、生产安全、社会形象。EHS(环境、健康与安全)管理系统作为一种综合性的管理体系,通过循环,以获取经验、吸取教训,后在下一次循环来改进和提高管理水平。例如,通过实施EHS管理,企业可以系统识别、评估和控制各种潜在风险,为员工提供安全的工作环境、实现绿色制造,从而有效控制因工伤事故、环境污染和健康问题带来的直接或间接成本,并优化社会形象。所以,无论从内部管理还是外部评价来看,EHS管理体系的构建和应用更能满足制造业未来工厂的要求。
行业集中度提升,兼并将是常态
目前,国内的磷化工企业主要集聚在云、贵、川、湖北,四省的磷化工集群分别培育了云南云天化、贵州磷化、川发龙蟒、湖北兴发等磷化工龙头企业。我们预计,因《方案》提出的″争取到2026年,国内形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业,建设3个左右特色突出的先进制造业集群。″,未来,四省龙头企业产业园的虹吸效应会进一步放大,″以大替小,以大并小″或将成为常态。这对于磷化工企业来说是一个主动出击的契机,如以热法工艺为主的企业,可以收购以湿法工艺为主的中小型企业,从纵向扩张以实现产品领域的跨越,最后升级为具有资源控制力、产业链主导力的领军企业;或是拥有磷矿资源的企业,可以考虑与以湿法工艺为主的磷化工企业建立合作,共同参与新能源市场。